Cette opération permettra à la société de mettre en place un plan d’investissement de deux millions d’euros pour se développer à l’international.
Naxicap Partners entre au capital d’Omia
Changement d’actionnaire pour le fabricant de peintures industrielles qui réalise un chiffre d’affaires de trente millions d’euros. Ciclad, présent depuis 2007, cède sa place à Naxicap Partners. Le management, présent au capital depuis 2013, garde ses parts. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Une dette senior, arrangée par la Société générale, a été également contracté. Ce remaniement capitalistique permettra à Omia de confirmer sa position de leader en France, où sa part de marché est de 55 %, et d’entrer en Europe de l’Est et en Afrique. Un plan d’investissement de deux millions d’euros sur deux ans a déjà été mis en place.
Conseils investisseur : due diligences : financière : PwC ; stratégique : Neovian Partners ; juridiques : Cornet Vincent Segurel, Egyp Avocats.
Conseils cédants : financier : UBS ; juridique : Lamartine Conseil.
Conseil prêteurs senior : juridique : CMS Bureau Francis Lefebvre.
V. P.