LBO primaire pour l’industriel Lorillard

Désireuse de céder sa participation dans le groupe Lorillard, la holding d’investissement de Michel Fraisse (MFGI) sera remplacée au capital par un duo d’investisseurs composé de CM-CIC Investissement et Carvest. Les sponsors déploient respectivement 13,3 millions d'euros et 3,7 millions d'euros pour accompagner la croissance de Lorillard. Ce LBO primaire, alimenté par une dette senior, valoriserait le groupe de menuiserie industrielle à 5 ou 6 fois son Ebitda. Forte de 140 millions d'euros de revenus en 2015, la firme entend désormais réaliser son plan de croissance externe : elle visera des cibles réalisant entre 5 millions d'euros et 50 millions d'euros de chiffre d’affaires.   

F.S.