Douglas Holding se met au parfum

La chaîne de parfumerie Douglas Holding débute des négociations exclusives avec Charterhouse pour le rachat de Nocibé, placée sous LBO bis depuis 2005. Ces pourparlers entrent en phase finale après de nombreux rebondissements. En effet, après que Douglas Holding a affirmé être le meilleur candidat durant l’été, Charterhouse a annulé les négociations estimant qu’elles n’avançaient pas suffisamment vite et que l’évaluation ne correspondait pas à la valeur réelle de l’entreprise. Nocibé a réalisé 470 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier et sera valorisé dans le cadre de cette opération entre 500 et 550 millions. C’est Advent International et la famille Kreke qui piloteront ce deal par le biais la holding ad hoc, Al Perfume. Le closing devrait avoir lieu au printemps prochain.

Conseils acquéreur : financier : Messier Maris & Associés ; due diligences : financière : EY TS ; juridique : Latham & Watkins. Conseils cédants : financiers : Lazard, Morgan Stanley ; VDD : financière : Eight Advisory, stratégique : Roland Berger ; juridiques : Ashurst, Mayer Brown. Conseil juridique management : Scotto & Associés