Fives s’offre MAG Americas pour son bicentenaire

S’inscrivant dans le cadre d’une stratégie ambitieuse de développement mise en œuvre depuis une dizaine d’années, cette acquisition, dont les conditions n’ont pas été divulguées, a été réalisée pour un tiers sur la trésorerie du groupe, et pour le reste à travers deux pools bancaires en France et aux États-Unis. Axa PE apporte aussi soixante-quinze millions d’euros sous forme d’augmentation de capital. Avec un portefeuille de plus de cent brevets, mille salariés répartis dans cinq pays et un chiffre d’affaires de quatre cents millions de dollars, MAG Americas représente une acquisition hautement stratégique pour Fives. La société devient l’un des leaders mondiaux de la machine-outil et étend sa présence en Amérique du Nord. Cette opération doit encore obtenir le feu vert du département de la Défense américain.

Conseils acquéreur : financier : BNP Paribas (Sylvina Mayer) ; juridiques : Latham & Watkins (Thomas Forschbach), Weil Gotshal & Manges (David Aknin, Alexandre Duguay) • Conseil financier cédant : Goldman Sachs