Profitant de la bonne santé d’un portefeuille de participatio solide face à la crise, l’équipe d’Astorg Partne continue de scruter le marché à la recherche de nouvelles acquisitio. Sur le point de signer son entrée au capital de Gras Savoye, l’équipe dirigée par Xavier Moreno s’est déjà invitée au sein du groupe suisse Metalor Technologies International (MTI).
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L’ancien directeur d’Oddo Corporate Finance vient de créer Kepler Corporate Finance, en association avec le Suisse Kepler Capital Markets.Dominik Belloin (48 a, ESSEC, Harvard Business School) a commencé sa carrière en 1987 chez Goldman Sachs. Il devient directeur exécutif du département corporate finance pour la France. Il entre en 2000 chez Merril Lynch pour y devenir le respoable de la banque d’affaires du secteur médias en Europe. Depuis 2003, il est directeur d’Oddo Corporate Finance.
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La société d’investissement a lancé à Luxembourg une offre d’échange qui concerne ses obligatio 5 % à échéance 2011. Les porteu de ces obligatio ont eu la possibilité de les échanger au pair contre de nouvelles obligatio, pour un montant total maximal de 400 M€. Leur taux est fixé à 4,875 %, et l’échéance a lieu en 2014.Cette opération permet au groupe de rendre sa dette plus flexible. Il connaît en effet des difficultés, notamment à cause de sa participation da Saint-Gobain. L’entreprise a connu une forte baisse de sa valeur.
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Franchisé depuis 2006 de l’eeigne Point Soleil, Hervé Corlay prend la majorité du capital du groupe à l’occasion d’un MBO financé à hauteur de 3,2 millio d’euros par BNP Paribas, la Société générale et la Banque cantonale de Genève. L’opération valorise près de 12 millio d’euros le leader français des centres de bronzage.
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